15 мая 2007г. был размещен дебютный выпуск кредитных нот (CLN) ЗАО АКБ «Газбанк». Сумма сделки составила 100 млн. долл. США. Организатором размещения выступил Банк Москвы, для которого эта сделка явилась дебютом на рынке долговых валютных инструментов.
ЗАО АКБ «Газбанк» первым в Самарской области привлек средства в рамках срочного кредита, размещённого в форме CLN. Займ в долларах США привлечён сроком на три года и двухлетним пут-опционом по номиналу. Купонная ставка по бумагам составила 9,75% годовых. Объем кредита – сто миллионов долларов США. Roadshow были проведены в Москве, Лондоне и Сингапуре.
Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго – Восточной Азии и России. Приобретателями кредитных нот выступили частные коммерческие банки, хедж-фонды и компании по управлению активами.
Привлеченные ресурсы будут использованы для финансирования приоритетных проектов банка, таких как потребительское кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, а также расширение программ ипотечного кредитования.
По словам Ильи Гутковича, директора казначейства ЗАО АКБ «Газбанк», кредитные ноты довольно широко используются для пилотных выходов на международные рынки капитала, позволяя диверсифицировать рыночные риски и снизить зависимость от локального рынка заимствований. Помимо явных преимуществ в получении ресурсов по рыночным ставкам, выпуск нот имеет важнейшее значение в процессе формирования имиджа банка как привлекательного заемщика на международных финансовых рынках. Этот выпуск закладывает основы дальнейшего увеличения ресурсной базы банка и удешевления привлекаемых средств.
Газбанк является одним из ведущих банков Самарской области и входит в десятку крупнейших банков Приволжского Федерального Округа. Согласно рейтингу РБК, Газбанк является 15 банком в России по эффективности капитала, 26 место по эффективности капитала и 39 место по размерам абсолютной прибыли среди всех банков РФ. Эти достижения, подтверждённые оценкой международного рейтингового агентства Moody’s, которое присвоило Газбанку долгосрочный рейтинг на уровне «В2», позволяют банку рассчитывать на серьёзный интерес инвесторов к данному инструменту на вторичном рынке.