Российский банк ЮниКредит, подконтрольный итальянской UniCredit, завершил кризисный 2022 год с убытком в размере 220 млн, следует из отчетности группы по МСФО (*.pdf). По курсу Банка России на конец прошлого года потери составляют 16,64 млрд руб. Показатели дочки негативно отразились на финансовом результате UniCredit чистая прибыль группы по итогам года составила 5,25 млрд против возможных 5,45 млрд. Годом ранее российский бизнес принес группе прибыль в размере порядка 200 млн.
Какие бизнес-показатели у российского ЮниКредита
Согласно отчетности, в прошлом году ЮниКредиту удалось заметно нарастить чистые процентные доходы: они увеличились на 42,6% в годовом выражении, до 757 млн (57,3 млрд руб.). При этом чистые комиссионные доходы почти не изменились: за отчетный период они составили 82 млн (6,2 млрд руб.), что лишь на 1,9% превышает результат 2021 года.
Операционные расходы российской дочки выросли на 2,7%, до 283 млн (21,4 млрд руб.), а траты на резервирование в 22,6 раза. В 2022 году расходы ЮниКредита на покрытие возможных потерь достигли 882 млн (66,7 млрд руб.) против 39 млн в 2021-м. Основная нагрузка пришлась на первый квартал (1,23 млрд), потом банк, наоборот, распускал сформированные резервы на 111 млн во втором, на 136 млн в третьем и на 103 млн в четвертом кварталах. В эти же периоды российская дочка была прибыльной, но результаты трех кварталов не смогли покрыть потери по итогам первого (916 млн).
По итогам четвертого квартала кредитный портфель ЮниКредита составил 9 млрд (680 млрд руб.), а депозитный 13 млрд (983 млрд руб.), говорится в презентации группы (*.pdf). За октябрьдекабрь 2022 года они снизились на 15 и 3% соответственно. По сравнению с первым кварталом чистый кредитный портфель российского банка сократился более чем на треть (-34%), портфель выданных бизнесу гарантий на 39%, а объем выданных аккредитивов на 49%. В абсолютных цифрах UniCredit оценивает уменьшение объемов бизнеса в России за этот период в 4,1 млрд. Расчеты сделаны по курсу ЦБ на 31 декабря 2022 года, уточняется в презентации. Сжатие бизнеса в России группа называет изменением позиционирования франшизы с минимальными издержками.
Как UniCredit смотрит на бизнес в России
В середине марта, после начала российской военной операции на Украине, итальянская группа сообщила, что рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков. В мае агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что UniCredit находится на начальном этапе переговоров с некоторыми из потенциальных покупателей. По данным Financial Times, группа изучала обмен активами с российскими финансовыми учреждениями как способ ухода из страны. Издание сообщало, что российским ЮниКредитом интересовался Интеррос Владимира Потанина, который к тому моменту уже купил долю французской Societe Generale в Росбанке и пакет Олега Тинькова в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк.
В июле прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о возможном запрете на продажу дочек иностранных банков в России. Президентский указ, вводящий до конца 2022 года такие ограничения для 45 кредитных организаций, вышел в октябре. Однако сделки по выходу иностранцев из капитала этих банков проходят например, в ноябре Владимир Путин своим указом разрешил продажу РН-Банка, подконтрольного альянсу RenaultNissanMitsubishi, АвтоВАЗу.
Рынок недвижимости Дубая утроился из-за наплыва россиян. Что дальше Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов Все больше китайских автомобилей собирают в России. Как это меняет рынок Разворот на юг: почему Казахстан для бизнеса привлекательнее Белоруссии
Как результаты российской дочки отражаются на группе UniCredit
Согласно презентации UniCredit, в целом за год чистые процентные доходы группы оказались бы на 7,1% ниже, если бы не наличие бизнеса в России, 9,93 млрд против зафиксированных 10,69 млрд. Аналогичная ситуация с чистыми комиссионными доходами без учета российской дочки они составили бы 7,63 млрд, а не отраженные в отчетности 7,82 млрд. При этом дочерняя структура увеличила совокупные издержки группы почти на 3%, или на 282 млн, до 9,56 млрд.
Как следует из презентации, присутствие в России, а также трансграничные риски, связанные со страной, отняли в 2022 году у UniCredit 31 базисный пункт от норматива достаточности основного базового капитала (CET1), который на конец года составил 14,91% (целевой ориентир группы 12,513%).
В целом размер риска UniCredit на Россию (max exposure показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами своих обязательств) сократился по сравнению с мартовским уровнем на 28,4%, или на 2,1 млрд. При реализации самого плохого сценария, который не является базовым для группы, урон для ее капитала оценивается в 4,2 млрд, что на 1 млрд уступает замерам, сделанным в конце апреля.